Cirque de Michellen esiintyjäkaarti koostuu juutalaisista, romaneista ja muista natsimiehittäjien vainoamista taiteilijoista, jotka elävät alituisessa paljastumisen pelossa. Kun saksalaiset yllättäen määräävät sirkuksen suljettavaksi, on epätoivoon vaipuminen lähellä.

Sirkuksen suurin tähti, kabareelaulaja Marie, on kuitenkin kiinnostunut enemmän omasta kuuluisuudestaan. Keskelle Marien ahdinkoa saapuu Hans Reinhardt, salskea natsiupseeri, joka maalaa Marielle kuvan ruusuisesta tulevaisuudesta Berliinin teattereissa. Hans ei kuitenkaan tiedä Marien olevan juutalainen…

Juliste: